旭辉、花样年发行美元优先票据 房企步伐融资加速

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  和讯房产消息 5月27日,花样年发布公告,发行2018年到期之2亿美元优先票据,年息11.5厘。估计所得的款项净额在扣除包销折让及佣金以及其他估计开支后将约为1.95亿美元,公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资。

  同日旭辉控股发布公告,发行于2020年到期为4亿美元的7.75%优先票据。所得款项净额将约为3.92亿美元,而公司拟将2015年票据发行的所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目或一般公司用途。

  同日旭辉还公布,以先旧后新方式配售6亿股,占扩大后已发行股本约约9.04%。配售价每股2.2港元,较5月15日收市价2.5港元折让12%。

  数据显示,过去的5月中旬,房企密集发布扩股融资,11家企业合计公布的扩股计划,其中8家港股,1家A股,合计融资高达276.65亿。

  中原地产首席分析师张大伟分析认为,2015年作为房地产政策最宽松的一年已经成为定局。楼市政策密集出台也令市场对后市态度更加乐观,上市房企为了抢占市场份额,自然愿意在当下股市火热的情况下,定增募集资金,为未来发展做好资金准备。

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