受陶瓷行业增长收缩以及清洁煤气项目投资收益迟迟不兑现等因素的拖累,今年第一季度科达机电销售大幅度下滑三分之一。在业绩的压力下,科达机电故技重施,拟通过定向增发和现金收购的方式,并购墙材机械企业新铭丰公司100%的股权。
自4月9日宣布因筹划重大事项停牌的科达机电(600499,前收盘价9.51元/股)今日公告宣布,将通过发行股份及支付现金的方式向沈晓鹤、徐顺武、陆洁、刘磊、王忠华等人购买新铭丰公司100%的股权。
新铭丰公司是一家集加气混凝土技术研发、加气混凝土专业装备设计、制造及安装、工程项目管理、运营管理咨询为一体的企业,2011年公司实现净利润3260.36万。
经双方协商,此次标的资产作价3.1亿。科达机电将以发行股份的方式支付标的资产对价款2.05亿,以现金的方式支付标的资产对价款1.05亿,其中6800万现金来自向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
据悉,沈晓鹤等5人向科达机电保证并承诺新铭丰公司2012年实现扣除非经常损益后净利润不低于3901.00万元,2012年至2013年累计实现扣除非经常损益后净利润不低于8601.05万,2012年至2014年则不低于1.43亿。如新铭丰公司实际净利润低于上述承诺金额,则沈晓鹤等5人负责向上市公司补偿净利润差额。