2015无疑是个收购年。从今年年初至今,LED照明行业发生整合并购的事件层出不穷,无论是对竞争对手100%收购的横向整合,还是对下游企业大比例股权的纵向收购,平均每个月至少三家。
站在2015下半年开始的时间节点上,小编带你一起梳理出2015年上半年LED照明行业企业间进行了哪些收购吧!
1)国星光电现大手笔拟不超2.5亿收购广东德晟
国星光电7月13日晚间公告,公司7月13日与电子集团(公司控股股东及实际控制人广晟资产的全资子公司)签署股权转让意向协议书,公司拟以不超过2.5亿元受让电子集团所持有的广东德晟的100%股权及其对应的全部权益。
广东德晟成立于2013年7月,是为开发建设“广东省电子信息产业集团南沙GEC产业园项目”而设立的项目公司。该产业园项目位于广州市南沙区进出口加工区二区,处于规划中的南沙新区电子信息产业园区内,项目总占地面积约为16万平方米,规划总建筑面积约为47万平方米。截至2015年6月30日,广东德晟资产总额为8423.45万元,净资产273.14万元,净利润为-46.85万元。
事实上,这并不是国星光电首次收购动作,早在6月初,国星光电以7650万控股亚威朗,加强LED芯片业务布局。
2)雷曼光电拟2.3亿收购LED照明灯具公司
7月8日,雷曼光电发布关于筹划发行股份购买资产的进展公告。公告称,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购一家从事LED照明灯具研发、生产和销售的公司的100%的股权,初步协商交易价格约为2.3亿元人民币。同时,公司拟向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。
雷曼光电表示,公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次发行股份购买资产的相关议案。
3)世达拟3亿收购双辉照明科技75%股权
7月8日,世达科技公布,与深圳双辉照明科技现有股东订立一份谅解备忘录,公司将透过注资3亿人民币,认购双辉照明科技75%股权,后者主要从事研发及销售电子产品、太阳能灯等。备忘录排他期至2016年1月7日止。
4)利亚德拟斥资1.89亿控股两企
利亚德7月8日晚间公告,公司拟使用自有资金16200万元收购铭基电子技术(北京)有限公司81%股权,交易对手方为铭基国际有限公司、北京铭基世纪科技发展有限公司;公司拟使用自有资金2700万元增资控股品能光电技术(上海)有限公司55%股权,交易对手方为PrimoLite(BVI)Ltd.、格雷蒙集团控股有限公司、深圳市汇联创景投资合伙企业。
值得一提的是,早在1月初,利亚德宣布拟以8.9亿元对价,收购励丰文化100%股份和金立翔100%股份,通过此次并购将向LED文化传媒领域发力。
5)奥拓电子拟2.5亿收购千百辉
6月15日晚间,奥拓电子披露了资产收购预案,拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资持有的千百辉合计100%股权,共支付交易对价2.5亿元。其中,拟以19.15元/股的价格,非公开发行979.11万股,并支付现金6250万元。
奥拓电子表示,本次交易将大大的推动公司LED照明业务的发展,提高LED照明业务对公司业绩的贡献。
6)联创光电拟1亿收购并增资方大智控
联创光电6月14日公告称,公司拟变更1亿元募集资金投向,用于收购并增资浙江方大智控科技有限公司,交易完成后持有方大智控72.37%股权。
联创光电表示,并购方大智控,能够迅速补强公司智慧照明的短板,从而实现公司的照明业务由灯具制造商、工程承揽商向智慧照明方案解决商的转型升级。此外,通过方大智控引入海外技术团队和资源,有助于公司进一步向智慧城市、云计算等领域拓展。
7)瑞丰光电以2亿元收购玲涛光电85%股权
瑞丰光电6月5日发布公告称,公司拟以2亿元收购玲涛光电85%的股权,从而从电视机LED背光、照明LED背光,切入手机LED背光领域,完成LED背光业务从大尺寸到中小尺寸产品的覆盖。
此前,瑞丰光电已经持有玲涛光电15%的股权,这次收购完成后玲涛光电将变为瑞丰光电的全资子公司。
8)洲明科技拟2.15亿收购雷迪奥40%股权
洲明科技6月3日午间发布公告称,公司以16.96元/股的价格向陆初东、钱玉军发行1267.69万股,收购雷迪奥40%股权,同时向公司实控人林洺锋等人以同样价格发行1267.69万股,募集不超过2.15亿元配套资金,用于向雷迪奥增资建设高端LED显示屏技术升级项目、研发中心建设项目、补充雷迪奥流动资金。通过本次交易,洲明科技将100%控股雷迪奥。
9)全球LED“巨头”鳄鱼照明全资收购关西照明
为进一步扩大规模,全球十大照明制造商之一鳄鱼照明于6月初全资收购关西照明。
鳄鱼照明负责人表示,完成对关西照明的收购,对于鳄鱼照明的进一步发展具有十分积极的意义。在未来,鳄鱼照明或将会实施更多的收购方案,进一步长大市场规模。
10)顺风清洁能源20.4亿元收购晶能光电股权
顺风清洁能源5月21日公布,就收购晶能光电59%已发行股本订立购股协议及ESOP购买协议,收购代价约20.4亿元,将透过按每股5.2元向卖方配售新股方式全数支付。代价股份包括约3.92亿股新股,相当于顺风洁能扩大后已发行股本约11.29%,每股配售价较昨收市价溢价约4.42%。
公告指出,此次投资使得顺风清洁能源向打造全球低碳解决方案供应商迈出重要一步,晶能光电的硅衬底GAN技术为全球独家拥有,与蓝宝石衬底技术LED相比具有明显的成本优势,将大大增加上市公司盈利能力。
11)华天科技5000万增资收购迈克光电51%股权
华天科技4月28日晚间公告,公司4月28日与陈苏南、福仑德公司、迈克光电签署了《增资合作框架协议》,公司拟以现金方式分两期对迈克光电进行增资,增资总金额为5000万元。上述增资完成后,公司将持有迈克光电51%股权。未来公司将根据迈克光电的业绩情况,在公司认为合适的时机收购迈克光电其余股东持有的全部或部分股权。
华天科技表示,公司增资迈克光电并实现对其控股能够完善公司在封装领域的产业链,进一步优化公司产业布局,增强公司市场综合竞争能力,有利于实现公司在封装领域的发展战略。
12)海伦哲2.6亿并购连硕科技
海伦哲4月28日发布公告称,公司拟6.86元/股的价格向连硕科技原股东杨娅、深圳中亚图、新余信德、姜敏、朱玉树、姚志向、任方洁、余顺平发行3790.09万股,购买其所持有的连硕科技100%股权。
据介绍,连硕科技主要致力于为客户产品生产和品质检测提供自动化的解决方案,主要从事各类工业自动化智能生产线和光电产品自动光学检测设备的研发、生产和销售。目前其工业自动化智能生产线下游客户主要分布在LED照明行业,未来连硕科技将进一步将工业自动化智能生产线推广应用于食品包装、精密组件装配、五金抛光打磨等领域;自动光学检测设备下游客户主要分布在LED显示行业。
13)室内照明定位公司ByteLight被美国照明公司收购
4月中旬,美国照明设备厂商AcuityBrands宣布收购ByteLight——一家以LED照明为基础的室内定位服务公司。
AcuityBrands高级副总裁SteveLydecker表示:“ByteLight的室内定位技术与AcuityBrands的数字照明平台是天作之合,我们将紧密地联合领先的零售商,以帮助在互联世界中塑造零售商场。ByteLightBLE和平台解决方案结合AcuityBrands现有的室内定位技术,将使我们的客户能够快速认可这一与更精确的室内定位相关联的转型价值。”
14)确利达国际以4.96亿元收购内地LED照明业务
确利达国际4月20日晚间公布,同意以4.9625亿元收购HighGearHoldingsLimited,该公司主要在中国从事LED外延片和显示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半导体照明产品的研发、生产及分销,代价4.96亿元,将以内部资源拨付。
集团表示,收购事项符合集团的投资策略,将使集团可进军具有巨大增长潜力的中国LED照明业务。
此外,早在2月底,确利达还宣布拟4.2亿向MistlerInvestments收购目标公司SebbingtonInvestments全部股本,该公司主要在中国从事LED外延片和显示用芯片、背光源芯片、高亮度大功率照明芯片及半导体照明产品的研发、生产及分销。
15)晶盛机电拟1.4亿并购中为光电51%股份
晶盛机电4月9日晚间公告称,公司拟1.38亿元收购LED设备制造商中为光电51%股份。
晶盛机电表示,公司已布局LED上游晶体材料生产与加工业务,中为光电作为LED行业上、中、下游众多细分领域的优秀的设备供应商,与公司在市场拓展、技术研发等方面有很强的互补性。本次交易不仅可以有效的提高募集资金的使用效率,而且可以培育公司新的利润增长点,进一步丰富公司的产品线,实现优势互补。
16)长方照明5.28亿收购康铭盛60%股权
长方照明4月1日晚间披露资产收购报告(修订稿),公司拟以现金及发行股份的方式向李迪初、李映红、聂卫等29名交易对方购买其合计持有康铭盛60%股权。康铭盛60%股权作价5.28亿元,其中,长方照明将以现金方式支付交易对价中的7920万元(现金来源为本次募集配套资金);以发行股份方式支付交易对价中的4.488亿元,按12.31元/股的发行价格计算。
17)金沙江33亿美元收购Lumileds80.1%股份
3月31日,由金沙江GOScaleCapital牵头,亚太资源开发投资有限公司和南昌工业控股集团有限公司等中、外资财团支持下的并购基金宣布,成功收购荷兰皇家飞利浦公司旗下Lumileds80.1%的股份,其中飞利浦公司将保留剩余的19.9%的股份。
据了解,飞利浦LumiLEDs目前包括LED与汽车照明事业部。此次交易价值约33亿美元。预计将于2015年第三季度获得监管部门批准等交易条件后完成。
18)北京科锐1650万收购郑州开新30%股权
北京科锐3月9日晚间公告,为了进一步拓展电力服务业务,公司拟使用不超过1650万元闲置募集资金收购郑州开新电工有限公司30%的股权。
北京科锐表示,此次收购是公司对电力安装、电力设备代理维护服务等业务的进一步探索,有利于进一步有效延伸公司现有业务,解决公司现有产品的本土化售后服务问题,为后续提供更多的增值服务打下基础。
19)三星收购美国LED面板制造商YESCO
据韩国媒体3月5日消息,三星电子已经收购了美国LED显示屏生产商YescoElectronics以拓展自己的数字标识业务。不过,到目前为止,三星电子并没有透露这项交易的价格。
三星方面表示,此举有助于拓展自己的是数字标牌业务。公开资料显示,YescoElectronics创立于1988年,一直专注于户外广告显示屏和其他数字标识应用,产品被应用于包括位于伦敦皮卡迪利大街的户外广告显示,五星级永利拉斯维加斯酒店,晓月度假村以及在美国的赌场中。
三星电子的视频显示部门主管KimSeok-ki称,三星相信LED显示屏有很广阔的发展前景,其可以适用于各种应用。通过此次收购,三星将致力于将LED户外显示的价值传播给全球的消费者。
20)晶电1.6亿元收购台积固态照明94%股权
LED芯片大厂晶电1月9日宣布,将以现金8.25亿元新台币(折合人民币约1.60亿元)价格,向台积电与其子公司台积光能购买其所持有的台积固态照明全部股份,交易完成后晶电将持有台积固态照明公司94%的股权。
台积电表示,交易后台积电会完全退出台积固态照明,营运将由晶电及台积固态照明的现有团队来主导。